山本 幸紀

山本 幸紀

やまもと ゆきのり


プロフィール

大学卒業後、大手証券会社で個人営業(3年)・広報(8年)、英国駐在(5年)を務める。帰国後外資系証券会社広報マネージャー(5年)を経て04年保険業界に転身、コンサルティング業務に携わる。現在、様々な「ライフプランセミナー」を通じて家計見直しや住宅ローン、年金・介護対策、医療リスクへの対応をアドバイス。中でも平成27年からの相続税法改正に関連した「もめない相続の話」セミナーに力を入れ、個人・法人のお客様への相続対策や事業承継対策。 昨今新しい相続手法として注目されている「家族の信託を活用した相続・事業承継」等で法人や医療法人のお客様へ新しい形の相続対策をアドバイス中。

主な相談内容

生前贈与や非課税財産を活用した相続対策(個人)、生前贈与/民事信託を活用した相続/事業承継対策(事業法人・医療法人)、マイホーム取得と住宅ローン・家計改善、介護対策、公的年金制度・在職老齢年金対策

保有資格

好きなこと

・カラオケ/ライフコンサート、落語(上方)、大型バイクでのツーリングとサーキット走行、温泉、犬やインコのトレーニング(フィルムドッグ、フィルムバードのトレーニング )